Łysy mężczyzna przychodzi na casting do reklamy odżywki do włosów. Ta paradoksalna sytuacja stanowi punkt wyjścia dla wspomnień z czasów młodości, które przedstawiono jako psychodeliczny trip. Amorficznym kształtom pulsującym w leniwym rytmie towarzyszą prześladujące bohatera elementy codzienności: telefon, toaleta i nurkujący w niej jamnik.